Under en filminspelning i Teheran övervakas inspelningsplatsen av en sträng censor från den iranska regimen. Hur gör man en film om kärlek när all fysisk kontakt mellan män och kvinnor är förbjuden? Bahador Shahidi förvandlar iransk politik till ett akut drama om konstnärlig frihet, kompromisser och filmiskt förtryck.